„Wer sich jetzt zu defensiv verhält, könnte den Anschluss verpassen“
Die Novelle des Eltif 2.0 soll den europäischen Markt beleben und einheitliche Spielregeln schaffen. Doch wie groß sind die Chancen, gerade für den bisher zurückhaltenden deutschen Markt? Und welche Rolle spielen Nachhaltigkeit und Provisionsstrukturen? Wir haben mit drei Experten gesprochen.
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ELTIF 2.0: Künftige Verwaltungspraxis der BaFin in Anbetracht der ELTIF-Novellierung
Durch die Verordnung (EU) 2015/760 vom 29. April 2015 (nachfolgend „ELTIF-Verordnung“) wurde europaweit ein einheitlicher Rechtsrahmen für europäische langfristige Investmentfonds (nachfolgend „ELTIF“) geschaffen. In rechtlicher Hinsicht sind ELTIF als alternative Investmentfonds (nachfolgend „AIF“) im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (nachfolgend „KAGB“) einzustufen, die ihren Sitz in der Europäischen Union haben.
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2023 war für die meisten Fondsanbieter ein Jahr zum Vergessen.
Für den geschlossenen AIF, der ohnehin meist als "Immobilienfonds" ausgestattet über die Theke ging, wird die Luft nachweislich dünner. Die Zahlen von Scope sprechen für sich.Hinzu kommt die fehlende Loyalität der Anleger im Retail Markt und die Skepsis gegenüber Erstemissionen.
Das mit dem "Hype" des ELTIF 2.0 nun absehbar eine neue Produktgattung und damit positive Bewegung in den Markt kommt, klingt erst einmal vielversprechend. Inwieweit der ELTIF in der Realität des Marktes an Akzeptanz gewinnt und zu einem Verkaufsschlager werden kann, wird sich zeigen. Mit "Neue Besen kehren gut" ist es dann folglich auch nicht getan.
Denn wir treffen heute und in Zukunft auf neue und durchaus junge Zielgruppen, gerade im Publikumsbereich, mit geringem Kenntnisstand zum Produkt. Damit einher werden digitale Vertriebswege, Kampagnen oder zielgerichtete Ansprachekonzepte ein entscheidender Faktor für den Emissionserfolg. Das will gut durchdacht und geplant sein.
Hierzu braucht es die richtigen Partner, Vermarktungsstrategien und Kommunikationsformate. Bezeichnend dafür steht unsere 25-jährige Expertise und Spezialisierung im Kapital- und Finanzmarkt der D-A-CH Region, die wir gerne aktiv dazu beisteuern.
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„Die Zukunftschancen von ELTIFs sind längst noch nicht allen bekannt“
Mit ELTIFs eröffnen sich nun auch für Privatanleger neue Welten der Investition. Dr. Frank Ulbricht, Vorstandsvorsitzender der Bank für Vermögen und Vorstandsmitglied der BCA AG, spricht mit finanzwelt-Redakteur Alexander Heftrich unter anderem über neue Freiheiten im Investmentmanagement und die Zukunftsaussichten nach der Reform.
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Update zum ELTIF 2.0: Verwaltungspraxis der BaFin und technische Regulierungsstandards (RTS) zur neuen ELTIF-Verordnung
Am 1. Februar 2024 hat die BaFin nun die finale Fassung der FAQ zur ELTIF-Verordnung auf ihrer Website veröffentlicht (nachfolgend „FAQ“). Die FAQ befassen sich mit verschiedenen praxisrelevanten Fragen, wie etwa dem Zulassungsverfahren, den zulässigen Rechtsformen, der Laufzeit des ELTIF bis hin zu den Anlagebedingungen und Vertriebsanforderungen.
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Von Laufzeit bis Rechtsform -
BaFin veröffentlicht Fragenkatalog zur ELTIF-Reform
Die Finanzaufsicht BaFin hat eine Liste mit den wichtigsten Informationen zur ELTIF-Reform veröffentlicht. In dem Katalog werden Fragen rund um das Zulassungsverfahren, Struktur, Laufzeit und weitere Punkte beantwortet.
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